El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) concretó una nueva emisión de deuda en el mercado de capitales mediante Obligaciones Negociables (ON) por un monto total equivalente a 75 millones de dólares.
Esta es la segunda operación de la entidad desde su regreso a la bolsa en 2025, cuando volvió a operar luego de ocho años de inactividad en este segmento para diversificar sus fuentes de fondeo.
Ampliación del monto y detalles de las ofertas que recibió Bancor
Originalmente, la entidad financiera tenía previsto colocar 20 millones de dólares, pero ante la recepción de ofertas por un equivalente a USD 134,5 millones, decidió ampliar la adjudicación hasta el tope máximo permitido por su programa vigente.
La licitación se dividió en tres instrumentos distintos, denominados en pesos, dólares y UVA, que se emitirán y liquidarán el próximo lunes 10 de agosto de 2026.
Tasas, plazos y adjudicaciones por clase
El mayor volumen se concentró en la Clase V (UVA), donde se adjudicaron 34.387.337 UVA (unos USD 47,6 millones) a una tasa fija del 6,75% a 24 meses, con pagos trimestrales.
Por su parte, en la Clase IV (dólares) se emitieron USD 20 millones a una tasa fija del 5,95% a 36 meses, con pagos de intereses semestrales.
Finalmente, la Clase III (pesos) cerró por $11.000 millones (unos USD 7,3 millones) a una tasa variable equivalente a TAMAR más 2,5%, con un plazo de 12 meses y amortización trimestral.
Destino de los fondos y agentes intervinientes
Desde la institución financiera señalaron formalmente que el capital recaudado será inyectado en el financiamiento de proyectos y actividades productivas de empresas y familias de la provincia de Córdoba.
Para esta licitación, Bancor actuó como emisor y organizador, acompañado por una red de agentes colocadores que incluyó a entidades como Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, Banco Patagonia y Balanz, entre otras sociedades de bolsa y firmas de inversión.
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